Halka Arz Süreci Başlıyor: Enerjisa Üretim’in Hisse Satışı İçin Hazırlıklar Başladı
Alman enerji şirketi E.ON SE ve Sabancı Holding, eşit hisseye sahip oldukları Enerjisa Üretim’in halka arzı için Citigroup, JPMorgan ve Morgan Stanley’e yetki verdiler. Konuyla ilgili bilgi sahibi kaynaklardan elde edilen verilere göre, hisse satışı önümüzdeki ilkbahar mevsiminde gerçekleştirilecek.
Halka arz sürecine daha fazla uluslararası ve yerel danışmanın katılabileceği ifade ediliyor. Kaynaklar, halka arzın gerçekleşmesinin büyük ölçüde arz sırasında ana hedef grubu oluşturan uluslararası yatırımcıların ilgisine bağlı olduğunu belirtti.
Kearney ve Enerji Günlüğü’nün yaptığı bir araştırmaya göre, Enerjisa Üretim, Enka İnşaat’ın ardından Türkiye genelindeki yenilenebilir enerji, gaz ve kömür santrallerinde yaklaşık 3.800 megavatlık kurulu gücü ile ülkenin en büyük ikinci özel sektör enerji üreticisi konumunda yer alıyor.
Şirketin web sitesinde yer alan bilgilere göre, Enerjisa Üretim, 2027 yılında kapasitesini 5.000 megavatın üzerine çıkarmayı planlıyor. Ayrıca, bir depolama tesisi ile yenilenebilir enerji üretmek üzere 500 megavatlık bir proje için ön lisans almış durumda.
Enerji portföyünde yenilenebilir enerji kaynaklarının payını artırmayı ve orta vadede Avrupa pazarına girmeyi hedefleyen Enerjisa Üretim, 2022 yılında 631 milyon dolar olan faiz, vergi, amortisman ve itfa öncesi karını (FAVÖK) orta vadede yaklaşık 1 milyar dolara ulaştırmayı öngörüyor.
