Türkiye Varlık Fonu Uluslararası Piyasalarda Dolar Cinsi Sukuk Borçlanması İçin Hazırlık Yapıyor
Türkiye Varlık Fonu, dolar cinsinden sukuk borçlanması gerçekleştirmek amacıyla önemli adımlar atmaya başladı. Bloomberg’in aktardığı bilgiye göre, Türkiye Varlık Fonu, Emirates NBD Capital, J.P. Morgan ve Standard Chartered Bank’ı ortak küresel koordinatörler ve ortak talep toplayıcıları olarak görevlendirirken; Bank ABC, BBVA, BofA, Dubai Islamic Bank, First Abu Dhabi Bank, ING, KFH Capital, Sharjah Islamic Bank ve Société Générale’ı ise ortak talep toplayıcıları olarak atadı.
14 Ekim 2024 tarihinde başlayacak olan bu süreçte, yatırımcılarla gerçekleştirilecek bir dizi sabit getirili toplantı ve görüşme planlandığı belirtildi. Bu görüşmelerin ardından piyasa koşullarının uygunluğu doğrultusunda, 5,25 yıllık dolar cinsinden Reg S öncelikli teminatsız sukuk satışının gerçekleştirilmesi düşünülüyor.
Ayrıca, bu sertifikaların Fitch Ratings tarafından BB- derecelendirmesi alması bekleniyor. Emirates NBD Capital ve Standard Chartered Bank ise Sukuk Yapılandırma Temsilcileri olarak görev yapacak.
