Hazine ve Maliye Bakanlığı Eurobond İhracının Detaylarını Açıkladı
Hazine ve Maliye Bakanlığı, eurobond ihracı kapsamında gerçekleştirdiği yükümlülük yönetimi işlemlerinin ayrıntılarını kamuoyuna duyurdu. Bakanlıktan gelen bilgilere göre, dolar cinsinden 10 yıl vadeli bir tahvilin ihracı 25 Eylül tarihinde tamamlandı ve ihraç miktarı 3,5 milyar dolar oldu. Bakanlık, ihraç tutarının 3 Ekim 2024 tarihinde hesaplara aktarılacağını belirtti.
Söz konusu tahvilin kupon oranı yüzde 6,50, getiri oranı ise yüzde 6,75 olarak belirlendi. Yeni tahvil ihracı ile eş zamanlı olarak yapılan yükümlülük yönetimi işlemleri çerçevesinde, uluslararası sermaye piyasalarında işlem gören 2024-2026 yılı vadeleri arasındaki altı dolar cinsinden tahvilin, yeni ihraç edilecek tahvil ile değiştirilmesi veya nakit olarak geri alınması için talep toplama süresi de 25 Eylül 2024 itibarıyla sona erdi.
İhraç edilen 3,5 milyar dolarlık nominal tutarlı tahvilin yaklaşık 1,85 milyar doları, 2024 ve 2025 yılındaki tahvillerin yükümlülük yönetimi işlemi kapsamında değiştirilmesi için kullanılacakken, geri kalan kısım nakit finansman olarak temin edildi. Ayrıca, işlem çerçevesinde nakit karşılığı geri alım talepleri ile 2026 vadeli tahviller için değişim talepleri ise karşılanmadı.
Yeni tahvilin nakit finansman kısmına, yaklaşık 150 yatırımcı, ihraç tutarının üç katı kadar talep gösterdi. İhraç edilen tahvilin yüzde 40’ı ABD, yüzde 36’sı Birleşik Krallık, yüzde 11’i diğer Avrupa ülkeleri, yüzde 9’u Türkiye ve yüzde 4’ü Orta Doğu ve diğer ülkelerdeki yatırımcılara satıldı.
Gerçekleştirilen yükümlülük yönetimi işlemiyle birlikte, 2024 ve 2025 yıllarında yapılacak toplam yaklaşık 1,85 milyar dolar tutarındaki anapara geri ödemesi, 2035 yılına ertelendi. Bu süreçte, ortalama vadesi bir yıldan az olan tahviller, 10 yıl 3 ay vadeli yeni bir tahvil ile değiştirildi.
Bu tahvil ihracıyla birlikte, 2024 yılında uluslararası sermaye piyasalarında yaklaşık 10,5 milyar dolarlık tahvil ihracı gerçekleştirilirken, bunun yaklaşık 8,6 milyar dolarlık kısmı da nakit finansman olarak sağlandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı, dolar cinsinden 10 yıl vadeli tahvil ihracı için 24 Eylül 2024 tarihinde Bank of America, BBVA, Citigroup ve JPMorgan’a yetki vermişti.
