Türkiye Varlık Fonu, Hazine garantisi olmadan sendikasyon kredisi aldı.

Türkiye Varlık Fonu (TVF), toplam 837 milyon euro ve 285 milyon dolar değerinde sendikasyon kredisi alımını, 12 ülkeden 20 bankanın katılımıyla başarıyla tamamladı. Kredinin vadesinin ise iki yıl olduğu belirtildi.

Bu işlem, Hazine garantisi olmadan gerçekleştirilen ilk sendikasyon kredisi olması açısından önemli bir gelişme olarak kaydedildi. Daha önceki sendikasyon kredilerinde yer alan Hazine garantisi kaldırılmış oldu. Kredinin maliyetleri, euro dilimi için yıllık Euribor + %2 ve dolar dilimi için, yıllık SOFR + %2.25 olarak belirlendi. Kredi işlemi, 2023 yılındaki borçlanma tutarının iki katından fazla talep alarak yatırımcılardan yoğun ilgi gördü.

Uluslararası yatırımcılardan büyük ilgi

Daha önce 2019 ve 2023 yıllarında alınan sendikasyon kredileri gibi, bu işlem de iki yıl vadeli olarak yapılandırıldı ve toplamda 1.1 milyar euro seviyesine ulaştı. TVF’nin yeni kredi temini, vadesi dolan 2023 yılı sendikasyon kredisinin %139 yenileme oranıyla gerçekleşti.

TVF’nin 2024 ŞubatEkim ayındaki sukuk işlemi de uluslararası yatırımcılardan büyük ilgi görmüştü. Bu son kredi işlemi, uluslararası finans kuruluşlarının TVF’ye duyduğu güveni bir kez daha pekiştirdi. Kredilere katılan banka sayısının artması, 4 yeni ülkeden 11 yeni bankanın sürece katılmasıyla toplamda 20 bankaya yükseldi.

Finansman sürecinin yönetiminde, ICBC Türkiye Yatırım Menkul Değerler AŞ, Emirates NBD Capital Limited ve First Abu Dhabi Bank PJSC koordinatör ve lider talep toplayıcı olarak görev aldı. Emirates NBD Bank PJSC ise dokümantasyon ve kredi temsilcisi rolünü üstlendi.